Al decennia woont de zeventigjarige Mahin alleen in haar appartement in Teheran – ze is al dertig jaar weduwe en haar dochter en kleinkinderen wonen in Europa. Geïnspireerd door een openhartig gesprek met haar vriendinnen besluit ze het roer om te gooien en op zoek te gaan naar een nieuwe liefde. En verdomd: al snel stuit ze op Faramarz, een bescheiden taxichauffeur en oorlogsveteraan. De twee herkennen een vrijgevochten geest in elkaar: beiden denken met weemoed terug aan het vrijere leven voor de Iraanse Revolutie en verzetten zich, waar ze dat kunnen, tegen de alledaagse onderdrukking van het regime.
Het grootste deel van deze bitterzoete derde speelfilm van regisseursduo Maryam Moghaddam en Behtash Sanaeeha speelt zich af op één magische avond die Mahin en Faramarz samen doormaken. Hij helpt haar met wat klusjes in huis, zij maakt haar favoriete taart voor hem. Maar hoe lang kan deze bubbel standhouden?