Twintiger Millie heeft een goedbetaalde baan in finance, een luxe appartement in Londen en een acceptabele kerel. Maar dat geeft ze allemaal op om haar droom na te jagen: ze wil operazangeres worden. Ze trekt naar de Schotse Hooglanden om les te nemen van de gevierde maar ook ongekend botte operadiva Meghan, smakelijk gespeeld door Absolutely Fabulous-ster Joanna Lumley. Net als Meghans enige andere student Max schrijft ze zich in voor de competitie Singer of Renown. Onherroepelijk groeit de riavliteit tussen de twee uit tot iets anders.
Met: Danielle Macdonald, Joanna Lumley, Hugh Skinner, Gary Lewis